Keine Verpflichtungen, viele Optionen

Unverbindlich testen & Unterstützung beim Systemwechsel

Die Entscheidung für ein MVP machen sich Versicherungsmakler in der Regel nicht leicht. Verständlich, denn daran hängt einiges. Letzten Endes geht es um nicht weniger als die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Maklerunternehmens. Denn ein System, das nicht zu Ihren Bedürfnissen passt, bremst Ihre Produktivität aus.

Deshalb können Sie Professional works ausgiebig und ohne jegliche Verpflichtungen testen, bevor Sie sich entscheiden:

Sie registrieren sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und wir senden Ihnen umgehend Ihren Testzugang.
Erkunden Sie Professional works ausgiebig. Für ein realistisches Nutzererlebnis haben wir bereits einige Musterkunden in Ihrem Test-Account angelegt.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne. Auf Wunsch führt Sie ein Maklerbetreuer in einem persönlichen Termin durch das gesamte System.

Überzeugt? So geht‘s weiter

Damit Sie den vollen Funktionsumfang von Professional works nutzen können, benötigen wir aufgrund rechtlicher Vorgaben zunächst folgende Unterlagen von Ihnen:

 Beitrittserklärung für Versicherungsmakler bzw. Beitrittserklärung für Mehrfachagenten
AVAD-Infoblatt
Auftragsverarbeitungsvereinbarung
Handelsregisterauszug (nur für Kapitalgesellschaften)

Am schnellsten geht es, wenn Sie uns die ausgefüllten bzw. unterzeichneten Dokumente per E-Mail an beratungsvorsprung@demv.de senden.

Nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen wird die Vollversion von Professional works innerhalb eines Werktags für Sie freigeschaltet und Sie können direkt loslegen.

Systemwechsel leicht gemacht

Keine Frage: Der Umzug zu einem neuen MVP ist immer mit einem gewissen initialen Aufwand verbunden. Dieser rechnet sich jedoch schnell, wenn Sie künftig Ihren gesamten Bestand unter einer einzigen Arbeitsumgebung verwalten, in der sich viele Prozesse automatisieren lassen.

Auf Wunsch steht Ihnen ein fester Ansprechpartner zur Seite. Er erstellt gemeinsam mit Ihnen einen Migrations-Fahrplan und begleitet durch den gesamten Prozess. In regelmäßigen Terminen gehen Sie zusammen mit Ihrem Digitalisierungsberater die nächsten Maßnahmen durch, bis alles optimal eingerichtet ist.

Datentransfer per Partner-Schnittstelle

Für Kunden unserer Partnerunternehmen Fonds Finanz und Salia ist der Transfer von Daten aus ihrem bisherigen System zu Professional works dank eigener Schnittstellen noch unkomplizierter. Ihr Maklerbetreuer erklärt Ihnen gerne, wie das funktioniert.

FAQ – Antworten auf häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf Fragen, die viele Versicherungsmakler vor dem MVP-Wechsel beschäftigen. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne direkt: Telefonisch unter 040 460 932 99 (montags bis freitags von 9:00 – 18:00 Uhr) oder per E-Mail an info@professional.works

Test

Wie lange binde ich mich an Professional works?

Es gibt keine Mindestlaufzeit. Sie können die Zusammenarbeit jederzeit mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende beenden.

Wie aufwendig ist der Wechsel zu Professional works? Wie viel Zeit muss ich für den Umstieg einplanen?

Die Umstellung auf ein neues System ist immer mit Aufwand verbunden. Das ist auch bei unserer Arbeitsumgebung Professional works so. Und klar ist auch: Je größer Ihr Bestand ist und mit je mehr Gesellschaften Sie zusammenarbeiten, desto mehr ist zu tun. Wenn Sie gerade erst in die Maklerschaft starten, ist die reine Einrichtung hingegen relativ schnell erledigt. Eine pauschale Antwort ist also kaum möglich. 

Um Ihnen einen groben Anhaltspunkt zu geben: Erfahrungsgemäß läuft auch bei großen Beständen spätestens nach drei Monaten alles rund. Inklusive aller Automatisierungen. Das hört sich womöglich zunächst lang an. Doch keine Sorge, das bedeutet nicht, dass Sie die ganze Zeit über mit dem Systemwechsel beschäftigt sind. Der läuft neben dem Tagesgeschäft. Der Zeitraum begründet sich vor allem auf Wartezeiten, bis die beteiligten Versicherer die erforderlichen Umstellungen vorgenommen haben. Manche Gesellschaften brauchen dafür etwas länger. 

Wir gehen die Umstellung gemeinsam mit Ihnen an, in Ihrem Tempo. In der Startphase geht Ihr Maklerbetreuer in einem einstündigen wöchentlichen Telefontermin mit Ihnen alle notwendigen Schritte durch, bis alles läuft.

Wie kommen die Daten aus meinem bestehenden System in Professional works?

Das Umziehen der Daten ist für viele Versicherungsmakler einer der Hauptgründe, warum sie den Wechsel zu einem besseren System scheuen. Dabei ist das in den meisten Fällen einfacher als erwartet. Wir unterstützen Sie bei der Datenmigration aus Ihrem bisherigen System mit einem kostenlosen Wechselservice: Wenn Sie uns Ihre Kunden- und Vertragsdaten innerhalb von drei Monaten nach Ihrem Beitritt übermitteln, spielen wir diese kostenfrei für Sie ein. Nach Ablauf dieser Frist ist der Service nur mit dem gebührenpflichtigen Corporate-Paket verfügbar.

Wenn Sie Ihre Daten selbst in Professional works übertragen wollen, haben Sie je nach Ausgangslage verschiedene Möglichkeiten: 

Kunden- und Vertragsdaten aus altem MVP exportieren: Nutzen Sie die Export-Funktion Ihres bisherigen MVPs, um Kunden- und Vertragsdaten als Excel- oder CSV-Dateien zu speichern. Diese Daten lassen sich dann unkompliziert in Professional works importieren.
Dokumente integrieren: Das Tool DEMV Save ermöglicht es, lokal gespeicherte Dokumente mit der digitalen Kundenakte zu synchronisieren. Nach dem Import der Kundendaten legt das Tool eine Ordnerstruktur für all Ihre Kunden an. Sie müssen nur die Dokumente, die in Professional works abgelegt werden sollen, in die entsprechenden Kundenordner legen. Den Rest erledigt die Software automatisch: In der digitalen Kundenakte sind anschließend alle Dokumente dem jeweiligen Kunden zugeordnet.
Schnittstellen von Partnersystemen: Einige unserer Kooperationspartner, etwa Salia und Fonds Finanz, bieten Ihren Kunden eine Schnittstelle, mit denen Sie Ihren Bestand aus dem alten System komfortabel zu Professional works transferieren können.

Warum muss ich DEMV-Mitglied werden, um Professional works nutzen zu können?

Das hat rechtliche Gründe. Damit Professional works Ihre Kundendaten und -dokumente bei den Versicherern abrufen und verarbeiten darf, müssen datenschutzrechtliche Vorgaben erfüllt sein. Die Rahmenverträge, die der Deutsche Maklerverbund (DEMV) für seine Mitglieder mit den angeschlossenen Gesellschaften unterhält, legitimieren uns, Daten für Sie abzurufen.

Die Mitgliedschaft im DEMV birgt jedoch keinerlei Verpflichtungen, ist dauerhaft gebührenfrei und kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden.

Wenn ein DEMV-Beitritt nicht infrage kommt, kann Professional works in der Corporate-Version gegen eine Lizenzgebühr von 149,90 Euro pro Monat genutzt werden.

Was ist nötig, damit Daten künftig automatisch abgerufen werden können?

Voraussetzung für den automatischen Datenimport von den Gesellschaften direkt ins MVP ist eine gebührenfreie Mitgliedschaft im Deutschen Maklerverbund (DEMV) und die Verkettung Ihrer Courtagezusagen mit dem DEMV. Denn nur so sind wir legitimiert, bei den Versicherern Bestandsdaten für Sie abzurufen und in Ihre Kundenverwaltung in Professional works zu importieren.

Kann ich das MVP auch für Gesellschaften und Pools nutzen, die nicht mit Professional works zusammenarbeiten?

Ja, das ist problemlos möglich. Wir können lediglich keinen automatisierten Datenabruf für externe Gesellschaften und Maklerpools anbieten. Solche Kundenbestände können Sie einfach selbst importieren oder manuell anlegen.

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Ihnen ein bestimmter Anbieter fehlt. Wir arbeiten permanent daran, weitere Versicherer und Pools anzubinden und schauen, ob wir eine Kooperation vereinbaren können.

Lassen sich auch meine Poolbestände über Professional works verwalten?

Klar, kein Problem. Unser Ziel ist es, dass Sie Ihren gesamten Bestand unter einer Oberfläche verwalten können. Zu einigen Pools, u. a. Fonds Finanz, JDC, Qualitypool, haben wir bereits Schnittstellen, sodass Daten automatisch in das MVP geladen werden können. Bestände bei anderen Pools können Sie als Datei exportieren und über den Importer zu Professional works hinzufügen.

Sind eigene Nutzerkonten für Untervermittler oder Innendienstkräfte möglich?

Ja, selbstverständlich. Professional works ist sogar explizit auf kollaboratives Arbeiten ausgelegt; mehrere Sachbearbeiter können bei Bedarf parallel an einem Vorgang arbeiten. Als Hauptvermittler können Sie beliebig viele Nutzerkonten für Ihre Mitarbeiter anlegen. Sie haben die Möglichkeit, für jeden Systemnutzer Rechte (z. B. Zugriff auf bestimmte Dokumente oder Vorlagen, Schreibrechte etc.) individuell festzulegen. Ebenfalls können Sie Vermittler mit unbegrenzt vielen Ebenen abrechnen.

Funktioniert Professional works auch ohne Internetanbindung?

Nein, Professional works ist eine Cloud-Anwendung. Das bedeutet: Die Software samt aller zugrundeliegender IT-Strukturen wird Ihnen über einen Internetbrowser zur Verfügung gestellt. Eine Offlineversion, bei der die Software lokal auf Ihrem Rechner gespeichert wird, gibt es nicht. Automatisierte Datenübermittlung und Aktualität sind zentrale Faktoren unseres MVPs, die sich bei einer Offline-Version nicht in diesem Maß gewährleisten lassen. Mit einer Online-Version ist hingegen sichergestellt, dass Ihre Daten auf jedem Gerät auf dem aktuellen Stand sind. Selbstverständlich können Sie Ihre Daten trotzdem jederzeit lokal auf Ihrem PC sichern.

Sind meine Daten bei einem cloudbasierten MVP wie Professional works sicher?

Ja; sogar deutlich sicherer als auf den Rechnern im Maklerbüro. Wenn es in Ihren Firmenräumen zu einem Einbruchdiebstahl oder einem Brand kommt, sind Ihre Bestandsdaten im schlechtesten Fall unwiderruflich verloren. Wir arbeiten mit namhaften Cloud-Anbietern und Rechenzentren in Deutschland. Unsere Technologiepartner erfüllen höchste Sicherheitsstandards und sind nach DIN ISO 27001 zertifiziert. Zusätzlich spiegelt der Professional works die Daten täglich auf verschiedenen Servern. Kundendaten werden zudem grundsätzlich verschlüsselt gespeichert. Selbstverständlich können Sie zusätzlich sämtliche Daten jederzeit lokal auf eigenen Datenträgern sichern.

Wie finanziert sich Professional works, wenn die Nutzung kostenfrei ist?

Wir finanzieren uns in erster Linie über die angeschlossenen Gesellschaften. Denn unsere Dienstleistungen senken auch auf Seiten der Versicherungsunternehmen Aufwände und damit Kosten. Ein Teil dieser Kostenersparnis wird an uns weitergereicht. Daneben haben wir Lizenzeinnahmen von Kunden, die zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen, und von Partnerunternehmen, die unsere Technologie für ihre Kunden bereitstellen.

Kostenlos und unverbindlich testen

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