Passende Leistungspakete für jedes Maklerbüro
Egal ob Sie Ihren Bestand gerade erst aufbauen oder eine größere Maklerorganisation führen: Mit drei verschiedenen Leistungspaketen erhalten Sie ein Lizenzmodell, das auf Ihr Unternehmen, Ihren Bestand und Ihre Arbeitsweise abgestimmt ist.
Alle drei Leistungspakete beinhalten eine Vollversion von Professional Works. Die kostenpflichtigen Lizenzmodelle umfassen zusätzliche Leistungen für Maklerunternehmen mit speziellen Fallkonstellationen.
Für Maklerunternehmen mit mehr als 1.000 Verträgen im Bestand gilt ergänzend zum Paketpreis ein Fair-Use-Preismodell, das den Anbindungsgrad des Bestands an den Deutschen Maklerverbund (DEMV) und/oder die Fonds Finanz berücksichtigt. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Fair-Use bei Beständen ab 1.000 Verträgen: Bis zu 50 % Preisreduzierung„.
- Keine Mindestlaufzeit
- Monatlich kündbar
- Zusatzleistungen temporär buchbar
Von 90 % der Nutzer verwendet
Business
Kostenfrei
unbegrenzte Nutzeranzahl
Premium
159,80 €/Monat
für bis zu 5 Nutzer
jeder weitere Nutzer 59,80 €/Monat
Bis zu 50 % Rabatt möglich
Corporate
359,80 €/Monat
Einzellizenz
jeder weitere Nutzer 59,80 €/Monat
Bis zu 50 % Rabatt möglich
Kernfunktionen
Selbstpflegende Kundenakte: Automatischer Kunden- und Vertragsdaten-Import
BiPRO: Automatischer Dokumenten-Abruf mit Kunden- und Vertragszuordnung
Gesellschaftsverwaltung: Verwaltung von Ansprechpartnern, Vermittlernummern, Courtagesätzen etc.
Vergleichsrechner: Direkter Abschluss über DEMV, Fonds Finanz und weitere angeschlossene Partner-Pools (inkl. Deckungskonzepten von DEMV und Fonds Finanz)
Maklerverwaltungsagent PWX: Intergrierter KI-Agent, der direkt im System arbeitet
Kunden-App Finanzmanager: Vertragsverwaltung für Endkunden inkl. automatischem Datenaustausch mit Professional Works
Welches Paket passt zu Ihrem Maklerunternehmen?
- Business: Die kostenneutrale Vollversion mit maximaler Automatisierung für Direktvereinbarungen über den DEMV, Pooling über die Fonds Finanz oder angeschlossene Partnerpools.
Geeignet für: Einsteiger, kleinere Bestände und Makler, die Geschäft bevorzugt über den DEMV oder die Fonds Finanz abwickeln.
- Premium: Das erweiterte Paket für Teams, die mehrere Nutzerkonten benötigen und mit ausgewählten (noch) nicht angebundenen Produktgebern arbeiten.
Geeignet für: Kleine und mittlere Maklerbüros, die Wert auf einen hohen Automatisierungsgrad legen und neben den angeschlossenen Partnergesellschaften mit bis zu drei externen Versicherern arbeiten.
- Corporate: Das Leistungspaket für maximale Flexibilität bei der Wahl des Vertriebswegs und Maklerunternehmen mit komplexen Vertriebspartnerstrukturen.
Geeignet für: Maklerunternehmen, die viel Geschäft über eigene Courtagezusagen bei Produktgebern einreichen, die nicht an den DEMV oder die Fonds Finanz angebunden sind.
Fair-Use: Bis zu 50 % Preisreduzierung
Je höher die Verkettungsquote, desto geringer fällt der monatliche Paketpreis aus. Hintergrund ist, dass über den DEMV oder die Fonds Finanz verkettete Verträge automatisiert in Professional Works verarbeitet werden können. Unverkettete Verträge, zum Beispiel über eigene Courtagezusagen oder andere Maklerdienstleister, verursachen hingegen höhere manuelle, technische und organisatorische Aufwände.
Durch das Fair-Use-Modell werden Betriebs-, Schnittstellen-, Support- und Automatisierungskosten bei größeren Beständen stärker nach Anbindungsgrad und tatsächlicher Nutzung verteilt.
Preisstaffelung nach Verkettungsquote
| Verkettungsquote | Preisvorteil | Premium (monatl. Grundpreis) |
Corporate (monatl. Grundpreis) |
zusätzl. Systemnutzer |
|---|---|---|---|---|
| 0 % (keine Verträge über DEMV oder Fonds Finanz) |
0 % | 159,80 € | 359,80 € | 59,80 € |
| ab 0,1 % | -10 % | 143,82 € | 323,82 € | 53,82 € |
| ab 10 % | -20 % | 127,84 € | 287,84 € | 47,84 € |
| ab 20 % | -30 % | 111,86 € | 251,86 € | 41,86 € |
| ab 30 % | -40 % | 95,88 € | 215,88 € | 35,88 € |
| ab 40 % | -50 % | 79,90 € | 179,90 € | 29,90 € |
Häufige Fragen zu Lizenzen und Preisen
Test
Warum ist eine DEMV-Mitgliedschaft für die Nutzung von Professional Works erforderlich?
Das hat rechtliche Gründe. Durch die gebührenfreie Mitgliedschaft legitimieren Sie den Deutschen Maklerverbund, Daten und Dokumente für Ihren Kundenbestand bei den jeweiligen Produktgebern automatisiert abzurufen und in Professional Works zu verarbeiten. Mit dem Beitritt gehen Sie keine Verpflichtungen ein: Die Mitgliedschaft ist dauerhaft kostenfrei und mit einer Frist von vier Wochen kündbar. Sie müssen kein Geschäft über den DEMV einreichen.
Wieso ist die Business-Version von Professional Works kostenlos?
Das Business-Paket konzentriert sich auf angebundene Partnergesellschaften und weist damit einen besonders hohen Automatisierungsgrad auf. Daten, Dokumente und Abrechnungsprozesse können über bestehende Schnittstellen standardisiert verarbeitet werden. Dadurch sinkt der manuelle Aufwand nicht nur in Ihrem Maklerbüro, sondern auch bei uns als Softwarebetreiber und den Gesellschaften. Diese Effizienzvorteile ermöglichen es, Professional Works Business kostenlos anzubieten.
Bei Nicht-Partnergesellschaften fehlen diese automatisierten Strukturen teilweise oder vollständig. Deshalb entstehen dort höhere technische und organisatorische Aufwände, die in den Leistungspaketen Premium und Corporate berücksichtigt werden.
Was ist die Verkettungsquote?
Warum beeinflusst die Verkettungsquote den Preis?
Die Verkettungsquote macht diesen Unterschied messbar und hilft dabei, Kosten bei größeren Beständen verursachungsgerechter zu verteilen.
Muss ich Courtagezusagen oder Bestand umziehen?
Was gilt bei Direktanbindungen, VEMA-Konstellationen oder Sonderfällen?
Direktanbindungen, VEMA-Konstellationen, bestehende Maklerbetreuer, mehrere Vermittlernummern, Altbestände oder individuelle Vereinbarungen können eine Rolle beim Courtageumzug spielen. Solche Fälle prüfen wir gerne gemeinsam mit Ihnen. Buchen Sie einfach einen Beratungstermin.
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