Schnell startklar mit unseren Video-Anleitungen
Hier sehen Sie, wie’s geht! Egal, ob Sie gerade Ihre ersten Schritte mit Professional Works machen, sich ein Bild über neue Funktionen des MVPs machen wollen oder als langjähriger Nutzer nachsehen möchten, wie ein selten genutzter Programmbestandteil funktioniert.
Übersichtlich in Kategorien geordnet finden Sie hier Videoerklärungen zu verschiedenen Bereichen von Professional Works:
Erste Schritte
Professional Works ist ein mächtiges Tool, das deutlich mehr kann als wenig automatisierte Maklerverwaltungsprogramme – der Funktionsumfang ist enorm.
Test
Erste Schritte in Professional Works
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Leistungspakete buchen
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Der schnelle Weg zum Einstieg!
Professional Works ausprobieren
Persönliches Beratungsgespräch
Basisfunktionen
In diesem Abschnitt finden Sie Erklärungen zu den grundlegenden Funktionen und Bereichen von Professional Works. Dazu gehört mehr, als Sie womöglich denken – unter anderem auch eine integrierte Weiterbildungsplattform mit automatischen IDD-Gutschriften. Außerdem sehen Sie, wie Sie das MVP in der Praxis optimal nutzen.
Test
Serienbriefe in Professional Works vorbereiten, terminieren & versenden
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Weiterbildungszeit erwerben über Weiterbildungsplattform
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Informationen zur Datensicherheit
Sind sie sicher? Ihre Daten? Na, sicher! In diesem Tutorial erfahren Sie, wie ihre Daten in dem Maklerverwaltungsprogramm Professional Works gesichert werden.
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Kundenkorrespondenz aus dem BiPro-Postfach
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Kundenverwaltung
Die Kundenverwaltung ist das Herzstück und die größte Stärke von Professional Works: In diesem Bereich nehmen Ihnen smarte Automatisierungen besonders viel Arbeit ab. Hier finden Sie Videos, die Ihnen helfen, Ihren Kundenbestand mit minimalem Aufwand aktuell zu halten, Bestände einfach auf sich zu übertragen, mit Ihrem BiPRO-Postfach zu arbeiten und den Workflows zu digitalisieren.
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Dubletten von Kunden und Verträgen bereinigen mit Professional Works
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Bestandsübertragung in Professional Works - so geht's!
Übernehmen Sie bestehende Versicherungsverträge in nur wenigen Schritten in den eigenen Bestand. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dies in Professional Works , unserem Maklerverwaltungsprogramm für Direktvereinbarungen oder Maklerpools schnell und einfach erledigen.
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Dokumente über das BiPRO-Postfach abrufen
Schnell und sicher Dokumente über das BiPRO-Postfach abzurufen ist ein grundlegender Service in Professional Works. Welche Voraussetzungen für den automatischen Abruf erfüllt werden müssen, erfahren Sie in diesem Tutorial.
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Den Workflow im Versicherungsalltag digitalisieren und beschleunigen
Mit dem Digitalradar in Professional Works behalten Sie Ihren eigenen Digitalisierungsgrad immer im Blick. Der Radar zeigt Ihnen automatisch, bei welchen Gesellschaften, Kunden und Verträgen Sie noch etwas nachbessern sollten, um künftig effizienter arbeiten zu können.
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Mit drei Klicks Adressen ändern in Professional Works
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Die App für Versicherungsmakler in Professional Works
Die App unseres Maklerverwaltungsprogramms Professional Works ist ein hilfreiches und cleveres Tool. Es hilft Ihnen als Versicherungsmakler schnell und einfach Kontakt zu Ihren Kunden zu halten und kann der Dreh- und Angelpunkt der gemeinsamen Kommunikation werden.
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BiPro-Postfach & GDV-Daten – fehlende & falsche Bestandsdaten reklamieren in Professional Works
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Alles über die digitale Unterschrift in Professional Works
Die digitale Unterschrift erleichtert viele Tätigkeiten im Versicherungsalltag. Mit der digitalen Unterschrift können Sie als Versicherungsmakler Ihren Workflow erheblich verbessern und viel Zeit sparen.
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Vorgangsmanager
Textvorlagen für den Schriftwechsel mit Kunden und Versicherern effizient nutzen und eigene Vorlagen erstellen, offene Vorgänge im Blick behalten, automatisierter Mailversand: Die Videos in diesem Abschnitt zeigen Ihnen, wie Sie mit Voll- und Teilautomatisierungen administrative Aufwände reduzieren und Pflichtaufgaben schneller abhaken können.
Test
Wie erstelle ich Vorlagen in Professional Works?
Erstellen Sie in Professional Works individuelle Vorlagen und sprechen Sie Ihren Kunden auf besondere Weise an. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie aus vorgefertigten Textbausteinen eine ganz persönliche Vorlage gestalten.
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Kündigungsschreiben an Versicherungsgesellschaften schnell & einfach erstellen
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E-Mails zum Geburtstag automatisch versenden mit Professional Works
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Tarifierung & Beratung
Professional Works enthält über 100 Vergleichsrechner, die mit allen anderen Programmbereichen vernetzt sind und dadurch viele verknüpfte Aufgaben automatisch erledigen, z. B. die Vorversicherung kündigen und einen Vorgang im Eskalationssystem anlegen. In dieser Kategorie zeigen wir Ihnen, wie Professional Works Sie dabei unterstützt, Kunden optimal und gleichzeitig zeiteffizient zu beraten.
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Digitale Assistenten – die Vergleichsrechner in Professional Works
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Das Jahresgespräch für Versicherungsmakler in Professional Works vorbereiten & durchführen
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Erstkundenberatung in Professional Works: Versicherungsbedarf ermitteln & Beratung vorbereiten
Mit Hilfe der Finanzanalyse in Professional Works die ersten Kundendaten einholen, den Kunden anlegen, seinen Bedarf ermitteln und das Beratungsgespräch vorbereiten.
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Die 100 Vergleichsrechner - passende Verträge schneller finden
In wenigen Schritten finden Sie mit unseren über 100 Vergleichsrechnern in Professional Works die passende Versicherung für Ihren Kunden. Die Suchergebnisse finden Sie in unserem Maklerverwaltungsprogramm in kürzester Zeit. Maklerbetreuer Guido Stendel zeigt, wie schnell und einfach das geht!
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Abrechnung
Zu erwartende Abschlussvergütungen im Blick behalten, Folgecourtagen berechnen, Untervermittler abrechnen, Stornos bearbeiten – das alles geht schnell und einfach mit Professional Works, teilweise sogar vollautomatisch. Wie Sie das integrierte Courtagemodul einrichten sowie praktische Tipps für die Nutzung finden Sie in den folgenden Videos.
Test
Kurzübersicht des automatischen Abrechnungstools
Das Abrechnungstool von Professional Works ermöglicht eine weitgehend automatisierte Abrechnung von Courtagen und Provisionen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Vermittler und deren Courtagehöhen in den Stammdaten hinterlegen und
Abrechnungsdateien von über 40 Versicherungsgesellschaften importieren. Das System ordnet Zahlungseingänge anhand der digitalen Kundenakte automatisch den zuständigen Vermittlern zu und schlägt passende Buchungsverteilungen vor. Sie lernen außerdem, manuelle Zahlungseingänge anzulegen, Abrechnungen zu erstellen und zu korrigieren sowie Auswertungen und Statistiken zu nutzen. So sparen Sie Zeit bei der Provisionsabrechnung und behalten Ihre Zahlungseingänge und Vermittlerabrechnungen jederzeit im Überblick.
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Wie kann ich Daten von Fremdgesellschaften im Abrechnungstool hinterlegen?
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie im Abrechnungstool von Professional Works eigene Importer für Fremdgesellschaften und Poolabrechnungen erstellen. Dazu laden Sie eine CSV- oder Excel-Datei hoch und legen fest, in welchen Spalten die relevanten Informationen wie Abrechnungsdatum, Courtage, Vertragsnummer, Sparte und Kundenname enthalten sind. Das System unterstützt Sie dabei mit automatischen Erkennungsvorschlägen und Hinweisen zu den einzelnen Feldern. Nach der Konfiguration können Sie den Importer erstellen, die Abrechnungsdatei importieren und den Importer bei Bedarf jederzeit bearbeiten oder löschen. Die Einrichtung eigener Importer ist auch ohne Corporate- oder Premium-Paket möglich; GDV-Dateien werden dabei nicht unterstützt.
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Wie rechne ich in Professional Works automatisch ab?
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit dem Abrechnungstool von Professional Works Courtagen und Provisionen effizient und weitgehend automatisiert abrechnen. Das System importiert Abrechnungsdaten von Versicherungsgesellschaften automatisch oder über manuell hochgeladene CSV- und Excel-Dateien und ordnet diese anhand der digitalen Kundenakte den zuständigen Vermittlern und Tippgebern zu. Dabei werden hinterlegte Courtagehöhen und Buchungsverteilungen aus den Stammdaten übernommen; fehlende Zuordnungen können manuell ergänzt werden. Anschließend erstellen Sie die Abrechnungen, legen den Abrechnungszeitraum fest und können die Dokumente herunterladen oder bei Bedarf korrigieren. Wichtig: Wurde eine Abrechnung bereits ausgezahlt, sollten Sie keine Löschung vornehmen, sondern eine Korrektur erstellen, damit die Abrechnungsnummer und der Zahlungsnachweis erhalten bleiben.
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