KOMFORTABLER DATENEXPORT VON SALIA® ZU PROFESSIONAL WORKS
SO GEHT’S!Ihre Daten und Dokumente in SALIA lassen sich jetzt unkompliziert und kostenfrei per Schnittstelle zu Professional works exportieren. Damit können Sie das leistungsstarke MVP ohne großen Migrationsaufwand unter realen Bedingungen testen. Bevor Sie loslegen, lesen Sie bitte die nachfolgenden Informationen, damit alles reibungslos klappt.
Ihre Daten im SALIA bleiben selbstverständlich komplett erhalten, sodass Sie problemlos im gewohnten System weiterarbeiten können, wenn Professional works Sie nicht überzeugt.
Sollte die nachfolgende Anleitung noch Fragen offenlassen, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail.
Welche Daten werden von SALIA® an Professional works übertragen?
Kontakte
(Stammdaten)
Verträge*
(Stammdaten und spartenspezifische Daten)
Dokumente
(Zuordnung an Kontakte
und Verträge)
* Wichtig: Es werden keine Angebote oder eingereichte Geschäfte übertragen.
Welche Vorbereitungen sind notwendig?
Damit Ihre Daten in Professional works angelegt und zugeordnet werden können, benötigen Sie lediglich einen Testzugang!
Datenexport von SALIA zu Professional works
Warum zu Professional works wechseln?
Professional works bietet Ihnen einen größeren Leistungsumfang. Darunter auch zahlreiche Funktionen, die Sie bislang im SALIA vermisst haben, etwa die automatische Pflege von Bestandskundendaten oder eine rechtskräftige digitale Signatur, die von den Versicherern akzeptiert wird. Zudem haben Sie mit Professional works Zugriff auf Vergleichsrechner für mehr als 70 Sparten. Dabei behalten Sie selbstverständlich die vollen Rechte an Ihren Daten und können diese jederzeit lokal auf Ihren Geräten speichern.
Testzugang anlegen für Verknüpfung in SALIA
Damit wir Ihre Daten und Dokumente aus SALIA in Professional works importieren können, bitten wir Sie sich einen kostenlosen Testzugang anzulegen. Nach dem Anlegen des Testzugangs, können Sie in SALIA eine Verknüpfung vornehmen. Sollten Sie dahingehend Fragen haben, nehmen Sie gerne mit unseren Ansprechpartnern Kontakt auf.
Ihre Ansprechpartner
Frank-Peter Barnekow
Leiter SALIA®
SALIA Software GmbH und Co. KG
E-Mail: frank-peter.barnekow@salia-online.de
Tel.: +49 40 460 93 299-017
Chris Werner
Maklerbetreuer
Deutscher Maklerverbund GmbH
E-Mail: c.werner@demv.de